Secure.File ofrece un servicio de soporte para la importación de información de clientes existentes en la cartera del asesor. Una vez adquirida la membresía y pagada la tarifa correspondiente, el asesor debe proporcionar la información a subir en un archivo Excel al equipo de soporte de Secure.File. Esta información será registrada en el sistema en 24 horas, a partir de que el archivo tenga el visto bueno, de parte del equipo técnico, de que la información proporcionada es corracta y completa.


El archivo Excel requerido tiene una estructura predefinida para la carga de datos. Su nombre físico es "PlantillaCargaPoliza.xls". A continuación, se describen las hojas y las columnas que contiene este formato:



Hoja: Aseguradoras


Nombre del Campo

Tipo de Dato

Longitud

Descripción

Nombre Aseguradora

Texto

50

Nombre de la compañía aseguradora.

Portal Aseguradora

Texto

100

URL o dirección del portal de la aseguradora. Puede estar vacío.

Portal de Pago

Texto

100

URL o dirección del portal para pagos. Puede estar vacío.


Hoja: Planes


Nombre del Campo

Tipo de Dato

Longitud

Descripción

Nombre Plan

Texto

50

Nombre del plan ofrecido por la aseguradora.

Aseguradora

Texto

50

Nombre de la aseguradora que ofrece el plan.

Gastos Médicos

Booleano

5

Indica si el plan incluye cobertura de gastos médicos (True/False).


Hoja: Asesores


Nombre del Campo

Tipo de Dato

Longitud

Descripción

Nombre

Texto

30

Nombre del asesor.

Apellidos

Texto

50

Apellidos del asesor.

Nombre de usuario

Texto

50

Identificador de usuario asignado al asesor.

Correo

Texto

100

Dirección de correo electrónico principal.

Nombre Aseguradora

Texto

50

Nombre de la aseguradora con la que el asesor está registrado.

Correo Asesor

Texto

100

Correo del asesor en esa aseguradora (puede estar en blanco).

Código Empleado

Texto

20

Código interno o identificador de empleado.

Teléfono

Texto

15

Teléfono de contacto del asesor en esa aseguradora.


Hoja: Clientes


Bloque de información del cliente


Nombre del Campo

Tipo de Dato

Longitud

Descripción

Asesor

Texto

50

Usuario del asesor asignado al cliente.

CURP

Texto

18

Clave Única de Registro de Población.

Nombre

Texto

30

Nombre del cliente.

Primer Apellido

Texto

30

Primer apellido del cliente.

Segundo Apellido

Texto

30

Segundo apellido del cliente.

Género

Texto

1

Sexo del cliente (M/F).

Estatus

Texto

10

Estado del cliente (ej. ACTIVO).

Lugar Nacimiento

Texto

50

Entidad federativa de nacimiento.

Fecha Nacimiento

Fecha

10

Fecha de nacimiento.

Colonia

Texto

50

Colonia de residencia.



Bloque de informacion de la Poliza


Nombre del Campo

Tipo de Dato

Longitud

Descripción

Aseguradora

Texto

25

Nombre de la Aseguradora

Numero de Póliza

Texto

13

Numero Póliza

Forma de pago

Texto

10

Forma Pago aplicada a la temporalidad del pago

Tipo Conducto Pago

Texto

18

Tipo Conducto como medio de pago

Plan

Texto

46

Nombre del Plan que se esta adquiriendo

Fecha Vigencia

Fecha

10

Fecha Vigencia

Fecha Emisión

Fecha

10

Fecha Emisión

Fecha Pago

Fecha

10

Fecha Pago

Pago Anual

Numérico

19

Pago Anual por derecho a la Poliza con la Suma Asegurada que se indique

Suma Asegurada

Numérico

19

Suma Asegurada

Unidad Pago

Texto

15

Unidad Pago

Renovación

Boleano

5

Indicación de Renovación proxima de la Poliza



Bloque de informacion del Beneficiario


Nombre del Campo

Tipo de Dato

Longitud

Descripción

Parentesco

Texto

20

Relación con el cliente.

Nombre Completo

Texto

100

Nombre completo del beneficiario.

Porcentaje Participación

Numérico

5

Porcentaje asignado como beneficiario.

CURP

Texto

18

CURP del beneficiario (puede estar vacío).


En caso de ser varios beneficiarios el layout tiene 4 veces esta columna para agregar esas 4 personas


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